[2023.01.04] 2022년 12월 미국 ISM 구매관리자지수 정보 요약/정리

 

미국 공급관리협회(ISM)는 2023년 1월 4일(현지시간) 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)를 발표하였습니다.

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1. 2022년 12월 제조업 PMI 지수 : 48.4 %

48.4%를 기록하여 전월(11월)의 49%보다 0.6% 포인트 낮았습니다.
경제 전반에 대해선 30개월 연속 확장하였다가 2022년 11월에 처음 50 아래로 하락하였고 
11월, 12월 모두 50아래를 기록하여 제조업이 수축되어 있음을 보여주었습니다.
2020년 5월에 43.5%기록한 이후 가장 낮은 수치입니다.

12개월 간 평균 53.5 / 최고:58.6 / 최저: 48.4

 

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2. 결과 한눈에 알아보기

출처: 미국 공급관리자 협회 (ismworld.org)

한글 요약

1. 신규 주문 지수는 11월의 47.2%보다 2%포인트 낮은 45.2%로 수축 영역에 머물습니다.
2. 생산 지수는 48.5%로 11월의 51.5%보다 3% 포인트 하락했다. 
3. 가격 지수는 39.4%를 기록하여 11월 수치인 43%에 비해 3.6% 포인트 하락했습니다. 
이는 2020년 4월(35.3%) 이후 지수에서 가장 낮은 수치입니다. 
4. 주문 잔액 (수주잔고) 지수는 41.4%로 11월의 40%보다 1.4%포인트 높았습니다.
5. 고용지수는 11월(48.4%) 위축된 뒤 확장영역(51.4%, 3% 포인트 상승)으로 돌아왔습니다.
6. 공급업체 납품 지수(Supplier Delivery Index)는 45.1%로 2.1% 포인트 낮았습니다.
이는 2009년 3월(43.2%) 이후 지수에서 가장 낮은 수치입니다. 
7.재고 지수는 51.8%로 11월의 50.9%보다 0.9%포인트 높았다. 
8. 신규 수출 주문 지수는 46.2%로 11월의 48.4%보다 2.2% 포인트 하락했다. 
9. 수입 지수는 11월 수치인 46.6%보다 1.5% 포인트 낮은 45.1%로 수축 영역을 계속했습니다.” 

 

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3. 구매 담당자들의 의견

1. “숙련된 노동력 부족이 엄청나서 기존 인력에 많은 압박이 가해지고 있습니다. 전자 부품은 여전히 ​​주요 공급망 문제가 있습니다. 특히 필요한 부품이 최신 기술이 아닌 경우 더욱 그렇습니다.” [컴퓨터 및 전자 제품]

2. “고객 수요는 계속 침체되어 있습니다. 2023년 파이프라인은 매우 긍정적으로 보이지만 현재 수요는 상당히 감소했습니다.” [화학 제품]

3. “오리지널 장비 부문에서 주문이 정말 둔화되고 있습니다. 우리는 여전히 이월 주문을 받고 있기 때문에 큰 생산량 감소를 보지 못했습니다.” [운송 장비]

4. "대부분의 공급업체는 정상적으로 돌아가고 있지만 일부 소규모 공급업체는 주문을 따라잡을 수 있을 만큼 충분한 인력을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다." [식품, 음료 및 담배 제품]

5. "경제의 지속적인 불확실성으로 인해 고객이 자본 구매 약속을 연기하는 결과를 낳았고, 이는 우리의 4분기 매출에 영향을 미치고 2023년 1분기에 대한 우리의 예측치를 낮추고 있습니다." [기계]

6. "비즈니스가 둔화되고 있으며 1분기 또는 2분기 말까지 감소할 것으로 예상됩니다." [가공 금속 제품]

7. “한 해를 강하게 마무리하기 위해 바퀴가 계속 움직이도록 열심히 노력하고 있습니다. 제조 공장은 연간 정전 기간에 가까워지고 있으며 계속 가동하려면 약간의 TLC가 필요합니다.” [비금속 광물 제품]

8. "강한 한 해를 마무리했으며 올해의 모습에 만족합니다." [1차 금속]

9. "새로운 중국 기술 무역 제한이 우리 사업과 향후 계획에 영향을 미쳤습니다." [전기 장비, 기기 및 부품]

10. “전반적으로 공급망 조건은 2021년 4분기 이후 엄청나게 안정화되었습니다. 문제가 남아 있지만 상당히 적습니다. 고객 수요는 매우 강하고 2023년 전망은 긍정적입니다. 이 높은 인플레이션 기간 이후 마진 회복에 큰 초점이 맞춰져 있습니다.”

 

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4. 지수 별 요약

 

신규 주문 (New Order)

11월 보고된 47.2%에 비해 2% 포인트 감소한 45.2%를 기록했습니다.
장 큰 6개 제조 부문 중 운송 장비만이 신규 주문이 증가했습니다.

 

생산 (Production)

12월 생산지수는 48.5%로 11월의 51.5%보다 3% 포인트 낮아졌습니다.
생산 지수 축소는 생산 증가를 위한 잔고가 충분하지 않다는 의미 입니다.

 

고용 (Employment)

고용 지수는 12월에 51.4%를 기록하여 11월의 48.4%보다 3% 포인트 높아졌습니다.
12월에는 정리 해고가 언급된 비율이 11%로 11월의 14%에서 감소했는데 이는 아마도 휴가 기간 때문일 것입니다. 
이직률은 2021년 6월 추적이 시작된 이후 최저 수준을 기록하며 소폭 개선되었습니다

 

공급업체 납품 / 공급자 운송시간 (Supplier Deliveries)

11월 보고된 47.2%보다 2.1% 포인트 낮은 45.1%를 기록하면서 공급업체 납품 실적이 3개월 연속 빨라졌습니다.
(50% 미만의 수치는 더 빠른 배송을 나타냅니다.)
상위 6개 제조 산업 중 식품, 음료 및 담배 제품만이 배송 속도가 느린 것으로 보고되었습니다.

 

재고 (Inventories)

재고 지수는 12월에 51.8%를 기록하여 11월에 보고된 50.9%보다 0.9% 포인트 상승했습니다.

 

고객 재고 ( Customers’ Inventories )

고객 재고 지수는 12월에 48.2%를 기록하여 11월에 보고된 48.7%보다 0.5% 포인트 낮았습니다

 

물가/가격 (Prices)

물가지수는 12월 39.4%를 기록해 11월 43%보다 3.6% 포인트 낮아져 원자재 가격이 28개월 만에 3개월 연속 하락세를 보였습니다. ( 이는 2020년 4월의 35.3% 이후 지수의 최저 수준입니다. )
상위 6개 제조업 중 어느 것도 12월에 가격 인상을 보고하지 않았습니다.

 

수주 잔량 (Backlog of Orders)

잔량/잔고 지수는 12월에 41.4%를 기록했는데, 이는 11월의 40%에 비해 1.4% 포인트 증가한 것으로, 27개월의 확장 기간 이후 3개월 연속 감소했음을 나타냅니다.
6대 제조업 부문 중 자본 설비 집약적인 기계류 부문만 12월에 잔고를 늘렸습니다.

 

신규 수출 주문 (New Export Orders)

신규 수출 주문 지수는 12월에 46.2%를 기록하여 11월 수치인 48.4%보다 2.2% 포인트 낮았습니다.
유럽 ​​경제의 계속되는 약세와 중국의 경기 부진은 신규 수출 주문 활동을 계속 제약했고, 이는 신규 수출 주문 비율에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

 

수입 (Imports)

수입 지수는 12월에 45.1%를 기록하여 11월의 46.6%에 비해 1.5% 포인트 감소했습니다.

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내용에 부족한 부분이 있을 경우 말씀해주시면 감사드리겠습니다.

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